11月份,隨著天氣轉冷,國內市場逐漸進入無縫管需求淡季,無縫管價格出現小幅調整。受前期市場需求好轉的拉動,我國粗鋼日產水平又有所上升,預計后期市場無縫管價格將繼續(xù)呈現波動的走勢。
國內鋼價由升轉降
11月末,中國無縫管工業(yè)協會CSPI無縫管綜合價格指數為105.32點,環(huán)比下降0.07點,降幅為0.07%,在連續(xù)兩個月回升后出現小幅回落;同比下降17.01點,降幅為13.91%。
長材指數小幅下降,板材指數繼續(xù)上升。11月末,CSPI長材指數為107.55點,環(huán)比下降1.97點,降幅為1.80%;板材指數為104.61點,環(huán)比上升1.84點,升幅為1.79%。與去年同期相比,長材指數下降21.27點,降幅為16.51%;板材指數下降13.20點,降幅為11.20%。
長材價格由升轉降,板材價格小幅上升。11月末,在中國無縫管工業(yè)協會監(jiān)測的八大無縫管品種中,高線、螺紋鋼和角鋼等長材價格由升轉降,環(huán)比分別下降3.70%、2.75%和0.68%;中厚板、熱軋卷板、冷軋薄板和鍍鋅板等板材價格繼續(xù)上升,環(huán)比分別上升2.40%、3.84%、0.58%和0.04%;熱軋無縫管價格環(huán)比上升0.51%。
各周無縫管價格呈現先揚后抑的走勢。11月份,國內市場無縫管價格呈現先揚后抑的走勢。其中,前兩周鋼價持續(xù)小幅上升,后兩周價格轉為下降走勢。進入12月份第一周,無縫管價格繼續(xù)下降,第二周略有回升。
多項因素綜合作用導致鋼價小幅回落
11月份,受前期“保增長”措施的拉動,國內市場無縫管需求有所增加,但隨著國內市場逐漸進入消費淡季,無縫管供大于求的矛盾日漸突出,無縫管價格呈現小幅回落的走勢。
國民經濟企穩(wěn)回升,無縫管需求保持平穩(wěn)。據國家統計局公布的數據,1月~11月份,全國固定資產投資(不含農戶)同比增長20.7%,增速與1月~10月份持平;房地產開發(fā)投資同比增長16.7%,增速比1月~10月份提高1.3個百分點。11月份,全國固定資產投資環(huán)比增長1.26%;規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長10.1%,增速比10月份加快0.5個百分點,連續(xù)3個月回升。在主要用鋼行業(yè)中,通用設備制造業(yè)、汽車制造業(yè)、電氣機械和器材制造業(yè)、計算機及通信電子設備制造業(yè)增加值同比分別增長9.1%、6.5%、8.8%、12.6%,增速分別比10月份加快2.0個、0.6個、0.9個、2.5個百分點。此外,11月份,社會消費品零售總額同比增長14.9%,增速比10月份加快0.4個百分點,連續(xù)4個月回升;中國制造業(yè)采購經理指數(PMI)為50.6%,環(huán)比上升0.4個百分點,其中新訂單指數和新出口訂單指數環(huán)比分別上升0.8個和0.9個百分點。我國經濟企穩(wěn)回升,使無縫管需求保持平穩(wěn)。
無縫管產量有所增加,市場仍處于供大于求的狀態(tài)。11月份,全國生鐵、粗鋼和無縫管(含重復材)產量分別為5141萬噸、5747萬噸和8123萬噸,同比分別增長10.7%、13.7%和16.5%,增速分別比10月份提高5.6個、7.7個和4.8個百分點;平均日產粗鋼191.63萬噸,環(huán)比增加0.94萬噸,增幅為0.49%。
從進出口情況看,11月份,我國出口無縫管513萬噸,環(huán)比增加29萬噸;進口無縫管106萬噸,環(huán)比增加3萬噸;進口鋼坯4萬噸,環(huán)比增長2萬噸;材坯合計折合粗鋼凈出口429萬噸,環(huán)比增加26萬噸。11月份,全國粗鋼日均供給量為177.3萬噸,與10月份基本持平。在需求下降的情況下,粗鋼生產仍保持較高水平,導致市場仍處于供大于求的狀態(tài)。這是無縫管價格回落的主要原因。
無縫管庫存繼續(xù)下降,市場壓力有所減輕。11月末,全國26個主要無縫管市場5種無縫管(中板、冷軋薄板、熱軋薄板、線材和螺紋鋼)的社會庫存量為1195萬噸,比10月末下降48萬噸,降幅為3.84%,連續(xù)9個月環(huán)比下降。與去年末相比,庫存減少了95萬噸,降幅為7.33%;與去年同期相比,庫存減少了118萬噸,降幅為8.99%。
國際市場鋼價小幅回升
11月末,CRU國際無縫管綜合價格指數為170.8點,環(huán)比上升0.2點,升幅為0.1%,在連續(xù)6個月下降后首次回升;與去年同期相比,CRU國際無縫管綜合價格指數下降20.0點,降幅為10.5%。
長材價格降幅收窄,板材價格由降轉升。11月末,CRU國際長材指數為187.8點,環(huán)比下降1.2點,降幅為0.6%,比10月份收窄1.0個百分點;板材指數為162.4點,環(huán)比上升1.0點,升幅為0.6%。與去年同期相比,長材指數下降44.6點,降幅為19.2%;板材指數下降7.8點,降幅為4.6%。
北美和亞洲鋼價由降轉升,歐洲市場價格降幅加大。
北美市場11月末,CRU北美無縫管價格指數為166.3點,環(huán)比上升1.2點,升幅為0.7%。據美國商務部公布的數據,第三季度,美國經濟增長2%,比第二季度增速加快0.7個百分點。11月份,美國非農失業(yè)率降至7.7%,環(huán)比下降0.2個百分點;消費者信心指數(密歇根大學)為82.7點,環(huán)比上升0.1點;制造業(yè)PMI中的新訂單指數和生產指數分別為50.3%和53.7%,仍處于50%以上的擴張區(qū)間;進口無縫管許可量為256萬短噸,環(huán)比增長0.7%,其中鋼筋、棒材和板卷等品種增加較多。11月末,美國粗鋼產能利用率為73.6%,環(huán)比提高5.7個百分點。受進口長材的數量較多影響,11月份,美國中西部鋼廠的長材出廠價格繼續(xù)下跌,且跌幅有所加大;板材價格則小幅回升。
歐洲市場11月末,CRU歐洲無縫管價格指數為164.3點,環(huán)比下降6.9點,降幅為4.0%,比10月份加大1.3個百分點。歐洲市場繼續(xù)呈現疲軟態(tài)勢。據歐盟統計局公布的數據,第三季度,歐元區(qū)國內生產總值環(huán)比下降0.1%,同比下降0.6%。11月份,歐元區(qū)制造業(yè)PMI為46.2%,雖然環(huán)比上升0.8個百分點,但連續(xù)16個月低于50%。其中,德國、法國、英國和西班牙制造業(yè)PMI環(huán)比雖有所回升,但仍繼續(xù)在50%以下運行。歐洲制造業(yè)雖略有所好轉,但仍處于萎縮的態(tài)勢,無縫管需求持續(xù)低迷。11月份,德國市場主要品種無縫管價格均繼續(xù)下降。
亞洲市場11月末,CRU亞洲無縫管價格指數為177.1點,環(huán)比上升3.7點,升幅為2.1%。受內外部需求疲軟的影響,第三季度,日本經濟萎縮0.9%,按年率計算,相當于下降3.5%。11月份,日本制造業(yè)PMI降至46.5%,環(huán)比下降0.4個百分點,連續(xù)6個月低于50%。其中,新出口訂單指數降至45.1%,環(huán)比下降1.6個百分點,連續(xù)8個月低于50%。此外,中國大陸的制造業(yè)PMI為50.6%,連續(xù)環(huán)比小幅上升,但仍處于較低水平;韓國和中國臺灣地區(qū)的制造業(yè)PMI分別為48.2%和47.4%,繼續(xù)在50%以下運行。11月份,遠東市場長材品種價格由降轉升,中厚板和熱軋帶卷價格繼續(xù)上升,冷軋帶卷和熱浸鍍鋅板價格有所上升。
后期鋼價仍將波動運行
目前,國內市場已進入無縫管消費淡季,市場需求不旺,后期鋼價仍將呈現波動走勢。
全球經濟形勢好轉,外部環(huán)境有所改善。經濟合作與發(fā)展組織(OECD)11月27日發(fā)布的報告預計,2012年和2013年,全球經濟將分別增長2.9%和3.4%。國際貨幣基金組織(IMF)10月份發(fā)布的《世界經濟展望》預計,今明兩年的世界經濟增速分別為3.3%和3.6%,2013年增速比今年加快0.3個百分點。國際無縫管協會(WSA)10月份的預測指出,今明兩年,世界無縫管消費量將分別增長2.1%和3.2%,2013年增速比今年提高1.1個百分點。上述預測數據表明,明年的全球市場環(huán)境將好于今年。但須要指出的是,盡管外部形勢有所好轉,但受歐元區(qū)和日本經濟下滑的影響,外部環(huán)境改善有限。
城鎮(zhèn)化穩(wěn)步推進,我國無縫管需求有望保持增長。中國社會科學院在12月12日發(fā)布的《中國宏觀經濟運行報告(2012)》中預測,2012年,我國經濟增長率約為7.7%,比2011年回落1.5個百分點;2013年增長率接近8.5%,將比今年加快0.8個百分點。今年我國的經濟增速放緩,除了受國際形勢的影響外,更多的是國家宏觀調控的結果。黨的十八大報告明確指出,明年將按照“穩(wěn)中求進”的總基調,加快轉變發(fā)展方式,積極推進工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進程。12月16日結束的中央經濟工作會議也明確提出,明年經濟工作將繼續(xù)實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策,積極穩(wěn)妥推進城鎮(zhèn)化,提高城鎮(zhèn)化質量,引導城鎮(zhèn)化健康發(fā)展。當前,我國的城鎮(zhèn)化水平距離發(fā)達國家還有很大差距,城鎮(zhèn)化的加速發(fā)展將大大刺激投資需求,促進城鎮(zhèn)交通、供水、供電、通信、文化娛樂等公用基礎設施建設快速發(fā)展,給建筑和房地產市場帶來巨大需求,無縫管需求也有望繼續(xù)保持增長。
原燃材料價格持續(xù)上漲,對鋼價有一定的支撐作用。鋼價回升,帶動原燃材料價格也有所上升。11月末,國產鐵精粉和進口鐵礦石(海關)價格環(huán)比分別上漲28元/噸和5.07美元/噸,煉焦煤、冶金焦和廢鋼價格環(huán)比分別上漲75元/噸、180元/噸和48元/噸。原燃材料價格的持續(xù)上漲,對鋼價有一定的支撐作用。
后期市場須關注三個問題
一是無縫管生產保持較高水平,市場供大于求的矛盾難以扭轉。11月份,全國粗鋼日均產量又有所上升,盡管出口小幅增長,但不足以緩解因需求下降而加劇的供大于求的矛盾。無縫管企業(yè)要積極進行產品結構調整,向高附加值、高效益和適銷對路的方向發(fā)展,維護公平競爭的市場秩序,保持無縫管市場的平穩(wěn)運行。
二是鐵礦石等原燃材料價格走勢與鋼價背離。相對于鋼價的下跌,鐵礦石等原燃材料價格卻繼續(xù)上漲。11月份,CSPI無縫管綜合價格指數環(huán)比下跌0.07%,鐵礦石、煉焦煤和冶金焦等原燃材料價格仍繼續(xù)上漲。原燃材料價格與鋼價走勢嚴重背離,無縫管企業(yè)降本增效的工作難度加大。
三是國際市場鋼價低迷,無縫管出口難度加大。受國際市場無縫管價格持續(xù)下滑的影響,11月份,我國出口無縫管平均價格僅為831美元/噸,連續(xù)4個月回落,比7月份累計下跌了143美元/噸,跌幅達到14.7%。無縫管出口價格持續(xù)回落,再加上人民幣不斷升值,使國內無縫管企業(yè)的無縫管出口難度加大
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