7月,盛夏初至,全國籠罩在高溫天氣中,國內市場鋼材價格也出現(xiàn)了久違的周期式上漲,CISA長材及板材價格指數(shù)在連續(xù)八周的上升后,又重新回到了100點以上。在國際經濟形勢依然不樂觀、需求重啟還不明顯的情況下,國內粗鋼產量再度刷新最高記錄,并且原燃材料價格也出現(xiàn)較大幅度的上漲,使7月份國內市場供需情況變得不樂觀。 一、全球粗鋼產量持續(xù)降低,需求疲軟態(tài)勢短時間內難以明顯改善。 (一)全球粗鋼產量除中國外繼續(xù)大幅降低,盡管預計三季度產量會有所上升,但需求低速增長的形勢沒有得到根本改善。 根據(jù)WSA的統(tǒng)計數(shù)字,1-5月全球共產粗鋼4.48億噸,同比減少產量1.31億噸,同比下降22.6%。若扣除中國,則是同比下降36.2%。其中:歐盟27國5013萬噸,同比減少45.0%;中北美2876萬噸,同比減少50.4%;亞洲扣除中國后粗鋼產量為8455萬噸,同比減少25.5%。上述三大地區(qū)減產總量接近1億噸,占全部減量的四分之三。 全球粗鋼產量的大幅減少,反映了整體需求萎縮的程度。這種萎縮在去年4季度達到了頂峰。然而從今年以來的情況看,歐洲、北美及亞洲的鋼鐵生產呈現(xiàn)出振蕩回升的態(tài)勢,盡管粗鋼產量各月同比仍然是兩位數(shù)的負增長,但是從環(huán)比的角度看,振蕩上升的趨勢較為明顯,特別是1月、3月和5月,產量環(huán)比增幅較為明顯。從同比降幅看,也是相同的變化趨勢,5月份粗鋼產量同比降幅比上月收窄了3-4個百分點。 同比降幅% | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 累計 | 1、歐盟27國 | -44.3 | -41.5 | -45.2 | -48.9 | -44.8 | -45.0 | 2、中北美 | -52.6 | -51.4 | -49.3 | -51.0 | -47.8 | -50.4 | 3、亞洲(不含中東) | -8.3 | -7.3 | -10.2 | -10.7 | -7.0 | -8.7 | (二)、國內粗鋼生產大幅增長,鋼材品種結構有所調整。 5月份,全國粗鋼產量達到4646萬噸,同比增長了0.6%。粗鋼日產水平接近150萬噸,是近11個月以來的最高記錄。從累計情況看,1-5月累計生產粗鋼2.17億噸,日產水平相當于年產粗鋼5.25億噸,將超過上年約5個百分點以上。 1-5月中國粗鋼產量占全球粗鋼產量的比重提高至48.4%,比上年同期提高了11.1個百分點。從分月的情況看,自上年11月以來,中國占全球粗鋼產量比重就在40%以上,特別是今年以來,前五個月平均比重達到48%以上,一方面說明國際市場需求萎縮程度遠遠高于國內;另一方面,從近三個月的比重變化情況看,3月份為49.0%,4月份為48.8%,5月份為48.6%,比重呈減小的趨勢,說明國際市場需求也出現(xiàn)了積極的調整因素。 1、鋼材品種結構調整方面,1-5月國內累計生產鋼材2.54億噸(含重復材),同比增長了3.7%。其中:長材產量1.22億噸,同比增長了9.7%。板材產量1.06億噸,同比減少了6.2%。管材大幅增長了14.7%。 項目 | 1-5月產量 | 同比增長% | 今年比重% | 上年同期% | 鋼材合計 | 2.54億噸 | 3.7 | | | 1、鐵道材 | 0.03億噸 | 59.6 | 1.0 | 0.6 | 2、長材 | 1.22億噸 | 9.7 | 47.9 | 43.7 | 3、板材 | 1.06億噸 | -6.2 | 42.0 | 44.7 | 4、管材 | 0.19億噸 | 14.7 | 7.5 | 6.5 | 5、其他鋼材 | 0.04億噸 | 2.7 | 1.6 | 1.6 | (1)、長材及鐵道材受國家加大基礎設施投資的拉動,鐵道用鋼增長了59.6%;中小型型鋼和鋼筋產量大幅增長了17.8%和18.4%,盤條也增長了9.3%。1-5月長材占全部鋼材產量的比重達到47.9%,比上年同期增長了4.2個百分點。長材需求的大幅增長,使國內企業(yè)的目光轉向鋼筋、線材等建筑用鋼材。 (2)、板材受產能過剩影響,產量呈持續(xù)減少的態(tài)勢。鞍鋼鲅魚圈鋼鐵項目具備年產200萬噸寬厚板和296萬噸熱軋卷板的生產能力,其與蒂森克虜伯鋼鐵合資的鞍鋼—蒂森克虜伯鍍鋅鋼板有限公司具備年生產80萬噸高檔汽車及家電用熱鍍鋅鋼板的生產能力;武鋼防城港千萬噸鋼項目產品定位于熱軋薄板、熱軋寬厚板、冷軋硅鋼、彩涂、鍍錫等高技術含量、高附加值產品;首鋼曹妃甸千萬噸鋼項目主要產品也是熱軋帶鋼、冷軋帶鋼、熱鍍鋅板、彩涂板、電工鋼等,用于汽車、造船、管線、家電等;邯鋼新區(qū)在建460萬噸精品板材基地。國內其他鋼廠也有規(guī)模較大的板材項目投資,國內板材供需呈明顯過剩的態(tài)勢,使板材價格持續(xù)低位運行,反過來抑制了板材產能的發(fā)揮。1-5月國內板材產量1.06億噸,同比減少了6.2%。其中冷軋薄板、電工鋼板(帶)、厚鋼板、冷軋窄鋼帶、鍍層板(帶)和中板等產量減少尤為明顯, 分別同比減少17.9%、15.8%、14.9%、14.3%、11.4%和9.6%。受國際市場的影響,涂層板和特厚板產量有所增長,分別同比增長21.4%和8.3%。1-5月板材占全部鋼材產量的比重降至42.0%,比上年同期減少了2.7個百分點。 (3)、管材1-5月產量為0.19億噸,同比增長了14.7%。占全部鋼材產量的比重達到7.5%,比上年同期增長了1個百分點。其中焊接鋼管同比增長了19.7%,無縫鋼管同比增長了8.6%。 2、鋼鐵生產的產能分布調整方面,華北地區(qū)繼續(xù)扮演國內成功產能增長的引擎,1-5月粗鋼產量達到7662萬噸,同比增長4.29%,占全國粗鋼產量比重35.28%,比上年同期增加了1.3個百分點。若果扣除華北地區(qū),國內其他地區(qū)粗鋼產量為1.41億噸,同比下降了1.5%。除華北地區(qū)外,東北地區(qū)和西部地區(qū)的粗鋼產量也有所增長。河北省粗鋼產量增長最為明顯,1-5月粗鋼產量增長了9.6%,增量達460萬噸,占全國粗鋼產量比重為24.2%,同比增加了2個百分點;河北省占華北地區(qū)粗鋼產量的68.6%,同比增長了3.3個百分點。 項目 | 1-5月累計 | 同比增長% | 今年比重% | 上年同期% | 合計粗鋼產量: | 21719萬噸 | 0.4 | | | 1、華北地區(qū) | 7662萬噸 | 4.29 | 35.28 | 33.98 | 2、東北地區(qū) | 2347萬噸 | 2.56 | 10.81 | 10.58 | 3、華東地區(qū) | 5882萬噸 | -5.35 | 27.08 | 28.74 | 4、華南地區(qū) | 5126萬噸 | -0.95 | 23.60 | 23.93 | 5、西北地區(qū) | 702萬噸 | 17.42 | 3.23 | 2.76 | 3、從投資增長情況看,今年以來鋼鐵行業(yè)的投資增長呈小幅反彈的態(tài)勢。1-5月全國城鎮(zhèn)固定資產投資5.35萬億元,同比增長32.9%,比上年同期增速加快7.3個百分點。但黑色金屬冶煉及壓延投資968億元,僅同比增長了0.2%,同去年同期相比,增速大幅回落了20.7個百分點。 從增速的變化情況看,全國城鎮(zhèn)固定資產投資增速呈逐月加快的態(tài)勢,并且增速有所加快。今年1-5月同比各月累計投資增長速度均快于上月累計增速,1-5月比1-4月加快7.3個百分點,1-4月比1-3月加快2.1個百分點,1-3月比1-2月加快0.5個百分點。盡管鋼鐵行業(yè)的投資增速同比仍大幅低于上年同期水平,但呈降幅逐步收窄、并轉而增長的態(tài)勢,鋼鐵投資有進一步恢復增長的跡象。 項目 | 全國城鎮(zhèn)固定資產投資增長% | 同比增速變化% | 黑色金屬冶煉壓延投資增長% | 同比增速變化% | 2009年1-2月 | 26.5 | 2.2 | -10.8 | -40.8 | 1-3月 | 28.6 | 2.7 | -6.4 | -28.8 | 1-4月 | 30.5 | 4.8 | 0.1 | -20.5 | 1-5月 | 32.9 | 7.3 | 0.2 | -20.7 | 二、全球經濟出現(xiàn)積極變化,主要發(fā)達國家的鋼鐵需求有所增長。 1、美國經濟出現(xiàn)好轉跡象,各項經濟指標向好的方向去的進展。 (1)美國6月份PMI指數(shù)升至44.8點,達到了自去年9月份以來較好的水平,比上年末累計上升了36.2%。盡管還是在50點以下,但是從各月的運行情況看,已經是連續(xù)6個月環(huán)比上升,這表明美國制造業(yè)在持續(xù)好轉。6月份生產指數(shù)達到52.5點,是自去年8月份以來的最高點,比上年末累計上升了99.6%。新增訂單6月份略有回落,但仍是自去年7月份以來的最高點,比上年末累計上升了1.17倍。從曲線走勢看,美國制造業(yè)經濟運行情況正在持續(xù)好轉。 (2)一季度美國經濟繼續(xù)萎縮,GDP下降5.5%,比去年年末美國6.3%的降幅收窄0.8個百分點,預計二季度將會有更明顯的改善。不過美國經濟的復蘇,更多的目光還是投向房地產。5月份美國成屋簽約銷售指數(shù)達到90.7點,環(huán)比上升0.1,比年初累計上升了10.3點,升幅達12.8%。 (3)美國政府經濟刺激計劃推動了美國人收入增長。盡管由于金融危機的影響使美國家庭消費時有所節(jié)約,但據(jù)美國商務部的數(shù)據(jù)顯示,5月份個人收入則上升了1.4%,是一年來最大漲幅,并推動儲存率創(chuàng)下15年來新高;個人可支配收入5月份上升了1.6%;消費者支出上漲0.3%。消費者支出的增長顯示經濟運行狀況正在出現(xiàn)積極的因素。盡管失業(yè)率較高,但在政府在恢復信貸、增加收入的刺激下,消費者開始表現(xiàn)出消費意愿。 2、歐元區(qū)經濟出現(xiàn)積極變化,但前景仍不樂觀。 歐元區(qū)經濟從整體的走勢看,出現(xiàn)了好轉的跡象,但仍然處于深度衰退中。5月份生產者價格指數(shù)降幅進一步收窄(不包括住房和能源),降幅為0.2%,比3-4月份收窄了0.2個百分點,但比上年同期下降了2.9%。生產者價格指數(shù)連續(xù)第10個月下滑,5月份較上年同期下降5.8%,是自1982年1月開始編制該數(shù)據(jù)以來的最大年度降幅。能源價格較上月上升0.2%,但與上年同期相比仍低14.0%,是自1986年12月以來的最大降幅。 3、日本經濟也出現(xiàn)好的趨勢。從日本的PMI走勢變化情況看,至6月份PMI指數(shù)連續(xù)六個月上升,升至48.2點,比上年同期高1.6點,盡管PMI還沒有回到50以上,但呈現(xiàn)為良好的上升趨勢。生產指數(shù)和新訂單指數(shù)也處于上升的走勢中。 全球金融危機影響的深度和廣度出人意料,由于全球經濟高度一體化,幾乎所有的經濟體都感受到了需求降低的影響,鋼鐵產品同樣受到需求萎縮的影響,而使供求關系出現(xiàn)不對稱的階段性表現(xiàn)。隨著全球經濟重新走上增長軌道,預計需求的將有所恢復,但從谷底爬出的速度可能比預計的要慢一些,最樂觀的估計是在今年的第四季度才可能出現(xiàn)真正意義上的繁榮景象。 |