縱觀8月份全國(guó)無(wú)縫鋼管市場(chǎng)行情,維持了7月底以來(lái)的上行走勢(shì),市場(chǎng)價(jià)格累計(jì)上漲100-300元/噸,8月底上漲步伐有所放緩,主要是四季度鐵礦石長(zhǎng)協(xié)價(jià)格下跌的可能性增大,使得下游擔(dān)心成本會(huì)松動(dòng),因此使得管坯行情暗降成交量降低。而鋼廠方面8月份合同情況相對(duì)較好,而月底延長(zhǎng)油田的招標(biāo)以及天管、包鋼等部分鋼廠9月份計(jì)劃?rùn)z修,對(duì)于提振國(guó)內(nèi)需求穩(wěn)定市場(chǎng)價(jià)格起到了一定的積極作用。
無(wú)縫鋼管的供需狀況
1、無(wú)縫鋼管供需基本情況
1.1、7月份國(guó)內(nèi)無(wú)縫鋼管產(chǎn)量半年內(nèi)首降
2010年1-7月份無(wú)縫鋼管同比增長(zhǎng)16.90%,分別比粗鋼和鋼材增幅低1.3和6.2個(gè)百分點(diǎn)。
7月份國(guó)內(nèi)共生產(chǎn)無(wú)縫鋼管219萬(wàn)噸,同比增加38.7萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)21.5%。環(huán)比6月份減少10.7萬(wàn)噸,環(huán)比減少4.66%。
2010年前7個(gè)月日均產(chǎn)量變化趨勢(shì)和2008年的變化趨勢(shì)一致,且2010年日均各月日均產(chǎn)量均高于08、09年日均水平,且7月日均產(chǎn)量盡管較6月份小幅回落但仍與5月份為歷史并列第二高位,可見(jiàn)目前國(guó)內(nèi)無(wú)縫鋼管市場(chǎng)仍處于供大于求的局面。就目前了解的鋼廠訂單情況來(lái)看,盡管8月份訂貨情況相對(duì)理想,但9月份因價(jià)格持續(xù)上漲部分鋼廠陸續(xù)檢修,因此我們預(yù)計(jì)8月份的日均產(chǎn)量仍將維持在7月份較高的日均水平。7月份日均產(chǎn)量環(huán)比上月減少7.83%。
7月份無(wú)縫鋼管25個(gè)主要生產(chǎn)省份中有7個(gè)地區(qū)同比負(fù)增長(zhǎng),但下降的區(qū)域中占7月份總產(chǎn)量的14.43%,前10位中僅有四川、遼寧同比負(fù)增長(zhǎng)。而在其余18個(gè)增產(chǎn)地區(qū)中,增產(chǎn)量排名前三位的依然是江蘇、山東和天津,分別比去年同期增加產(chǎn)量7.3萬(wàn)噸、9.2萬(wàn)噸和2萬(wàn)噸,同比增幅排名前三位的分別是福建、新疆和貴州,分別比去年同期增長(zhǎng)400%、400%和350.00%,這與三省新增產(chǎn)能有直接關(guān)系。
從分省市產(chǎn)量數(shù)據(jù)來(lái)看,7月份無(wú)縫鋼管25個(gè)主要生產(chǎn)省份中有14個(gè)地區(qū)較上月負(fù)增長(zhǎng),下降區(qū)域較上月增加6個(gè)省市占6月份總產(chǎn)量的68.58%,前10位中有7個(gè)省市較上月有所回落。而在其余11個(gè)增產(chǎn)地區(qū)中,增產(chǎn)量排名前三位的依然是黑龍江、遼寧和江西,分別比去年同期增加產(chǎn)量9.0萬(wàn)噸、1.2萬(wàn)噸和7.4萬(wàn)噸,同比增幅排名前三位的分別是山西、安徽和黑龍江,分別比去年同期增長(zhǎng)366.70%、181.60%和150.00%,這與三省新增產(chǎn)能有直接關(guān)系。
1.2、7月份無(wú)縫鋼管出口沖高回落 進(jìn)口創(chuàng)年內(nèi)新高
出口方面:2010年7月份,我國(guó)出口無(wú)縫鋼管36.63萬(wàn)噸,比去年同期出口量增加9.57萬(wàn)噸,同比增加35.37%。與7月份相比6月份無(wú)縫鋼管出口小幅回落,比上月減少2.66萬(wàn)噸,環(huán)比減少6.77%。
7月份無(wú)縫鋼管主導(dǎo)出口品種仍為石油天然氣管道無(wú)縫鋼管、石油天然氣鉆探無(wú)縫鋼管及其他無(wú)縫鋼管,出口數(shù)量均低于6月份,環(huán)比分別下降2.57%、12.56%及6.22%,以上三個(gè)品種占到出口總量的96.95%,較上月小幅回落0.95%。而鍋爐管及地質(zhì)管均高于6月份,尤以鍋爐管增幅顯著,環(huán)比上月增加36.54%。從2010年累計(jì)出口來(lái)看,較去年同期增長(zhǎng)27.71%,同比金額上升了51.89%。
出口地區(qū)方面,7月份,我國(guó)無(wú)縫鋼管的主要流向地區(qū)依次分別為印度、韓國(guó)、印尼、加拿大和阿聯(lián)酋,占當(dāng)月出口分別為10.59%、7.64%、6.0%、5.49%和3.99%,上述地區(qū)累計(jì)出口量占當(dāng)月出口量33.72%。值得關(guān)注的是,加拿大為其對(duì)我國(guó)無(wú)縫鋼管產(chǎn)品反傾銷后連續(xù)第三個(gè)月進(jìn)入前5位,而反傾銷后美國(guó)市場(chǎng)的出口量也逐月增長(zhǎng),中東的科威特以及南美的哥倫比亞的出口量也增長(zhǎng)較快。盡管歐美市場(chǎng)對(duì)我國(guó)無(wú)縫鋼管產(chǎn)品頻繁揮舞反傾銷的“大棒”,但我國(guó)企業(yè)通過(guò)加大中東、南美和非洲市場(chǎng)來(lái)作為新的出口業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)已初顯成效。
進(jìn)口方面:2010年7月份,我國(guó)進(jìn)口無(wú)縫鋼管2.32萬(wàn)噸,比去年同期少進(jìn)口0.69萬(wàn)噸,同比下降22.92%;比6月份增加進(jìn)口0.19萬(wàn)噸,環(huán)比增長(zhǎng)8.92%。7月除鍋爐管和其他無(wú)縫鋼管較上月有所減少,其余無(wú)縫鋼管產(chǎn)品均高于比6月份。其中進(jìn)口比重較大的依然是石油天然氣鉆探無(wú)縫鋼管、鍋爐管和其他無(wú)縫鋼管,分別占當(dāng)月進(jìn)口量的42.11%、28.36%和28.26%,以上三種無(wú)縫鋼管占當(dāng)月進(jìn)口總量的98.74%。
進(jìn)口前三位的地區(qū)分別是日本、德國(guó)和意大利,分別占當(dāng)月出口總量比重為32.33%、20.26%及18.10%,德國(guó)占?xì)W盟25國(guó)總進(jìn)口量的45.19%,而歐盟25國(guó)依然穩(wěn)居進(jìn)口總量率先位置。
盡管國(guó)內(nèi)無(wú)縫鋼管價(jià)格回暖,但因大部分省市減產(chǎn),對(duì)7月份出口勢(shì)必有所影響,小幅回落也就在所難免,但與2009年同期相比依然維持上升態(tài)勢(shì),為2009年以來(lái)僅次于2010年6月份第二高位,連續(xù)5個(gè)月維持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。而進(jìn)口方面,已連續(xù)三個(gè)月持續(xù)上漲,7月份為本年度新高,從以上數(shù)據(jù)可以看出國(guó)內(nèi)外需求在悄然復(fù)蘇。
1.3、7月份新增資源量下降顯著
7月份,我國(guó)凈出口無(wú)縫鋼管34.31萬(wàn)噸,比去年同期增加8.37萬(wàn)噸,同比增加34.80%。環(huán)比上月減少2.85萬(wàn)噸,環(huán)比減少7.67%。
從下圖中對(duì)比可以看出,2010年1-7月份國(guó)內(nèi)新增資源量仍處于高位,但低于前3個(gè)月的水平,基本回到了今年3月份的資源量,而從3月份開(kāi)始新增資源量來(lái)看,除2009年12月份均高于歷年各月水平,因此供大于求的局面仍未有明顯改觀,而隨著下半年油田合同量的減少和各廠陸續(xù)安排檢修,新增資源量出現(xiàn)回落的可能性增大。
2.市場(chǎng)回顧
8月份國(guó)內(nèi)無(wú)縫鋼管市場(chǎng)行情呈現(xiàn)單邊上漲的走勢(shì),累計(jì)漲幅在100-300元/噸之間,而無(wú)縫鋼管價(jià)格的上漲并非需求所帶動(dòng)而是成本推動(dòng)所致,但隨著鐵礦石、鋼坯等原料行情月末出現(xiàn)松動(dòng),使得無(wú)縫鋼管現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格表現(xiàn)出企穩(wěn)趨弱的跡象。而月末因四季度鐵礦石價(jià)格欲降10%,使得下游無(wú)縫鋼管調(diào)坯企業(yè)觀望加重,部分管坯廠實(shí)際成交也出現(xiàn)暗降。而從國(guó)內(nèi)大型無(wú)縫鋼管企業(yè)來(lái)看,9月份合同相對(duì)飽滿,但已表示出對(duì)后期合同的擔(dān)憂,而年底前油田的招標(biāo)勢(shì)必成為各大管廠爭(zhēng)奪的焦點(diǎn)。