剛剛過去的2008年殊不平靜,金融風(fēng)暴席卷全球,對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的影響逐步顯現(xiàn),鋼鐵業(yè)也在內(nèi)外交困中經(jīng)歷了冰火兩重天,告別了持續(xù)5年的繁榮期,陷入了微利乃至虧損的境地。作為中國國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè),鋼鐵業(yè)的興衰直接關(guān)系著下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,在國家出臺(tái)十大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃中,鋼鐵產(chǎn)業(yè)順理成章地成為包括汽車產(chǎn)業(yè)在內(nèi)的首批出臺(tái)的調(diào)整振興規(guī)劃之一。
鋼鐵產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃中提出以控制總量、淘汰落后、聯(lián)合重組、技術(shù)改造、優(yōu)化布局為重點(diǎn),力求使我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)在經(jīng)濟(jì)“寒冬”中以最小的代價(jià)進(jìn)行整合,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí),從而走上一條可持續(xù)發(fā)展的道路。
一、要統(tǒng)籌國內(nèi)外兩個(gè)市場(chǎng)。落實(shí)擴(kuò)大內(nèi)需措施,拉動(dòng)國內(nèi)鋼材消費(fèi)。實(shí)施適度靈活的出口稅收政策,穩(wěn)定國際市場(chǎng)份額。
。ㄒ唬﹪鴥(nèi)主要用鋼產(chǎn)業(yè)下滑,鋼材需求相應(yīng)減少
1、房地產(chǎn)業(yè)
2008年全國房地產(chǎn)市場(chǎng)一派蕭條,根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布數(shù)據(jù),全國商品房銷售面積6.2億平方米,同比下降19.7%;其中,商品住宅銷售面積下降20.3%。其中12月份全國房地產(chǎn)開發(fā)景氣指數(shù)(簡(jiǎn)稱“國房景氣指數(shù)”)為96.46,比11月份回落2.0點(diǎn),比2007年同期回落9.99點(diǎn)。這是自2005年7月全國房?jī)r(jià)統(tǒng)計(jì)對(duì)象調(diào)整以來首現(xiàn)同比下跌。環(huán)比下降0.5%,降幅與11月持平,也是2008年8月以來連續(xù)第5個(gè)月環(huán)比下降。而同比漲幅比11月低0.6個(gè)百分點(diǎn),這已是連續(xù)11個(gè)月出現(xiàn)下降。
2、機(jī)械制造業(yè)
2008年整個(gè)機(jī)械制造業(yè)完成總產(chǎn)值9.074萬億元,同比增長(zhǎng)23.43%,增幅比2007年下降8.6個(gè)百分點(diǎn)。整個(gè)機(jī)械制造業(yè)中,增幅降低最多的是汽車制造業(yè),2008年比2007年增幅下降了16%,2008年,汽車產(chǎn)銷934.51萬輛和938.05萬輛,同比增長(zhǎng)5.21%和6.70%,分別比上年同期回落16.81個(gè)百分點(diǎn)和15.14個(gè)百分點(diǎn),創(chuàng)下了十年來的新低;其次是機(jī)床制造業(yè),下降了19%;第三個(gè)是電力行業(yè),下降了6%。另外,大家關(guān)心的工程機(jī)械,比2007年降低了4個(gè)百分點(diǎn)左右。
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2008年上半年,中國鋼鐵出口始終保持著溫和態(tài)勢(shì)。但受9月將取消鋼材出口退稅并加征出口關(guān)稅傳言影響,7月份我國鋼材出口量達(dá)到721萬噸,8月份鋼材出口量達(dá)768萬噸,創(chuàng)歷史新高。 然而到9月,鋼材出口退稅率歸零的消息并未驗(yàn)證。隨著國際市場(chǎng)鋼材需求萎縮,中國鋼鐵出口量逐步回落,9月回落至667萬噸,10月份更是下挫至462萬噸。11月份鋼材出口量大幅減至295萬噸,環(huán)比下降36%,同比下降28%。12月份國內(nèi)鋼材出口量有所回升,推動(dòng)因素是關(guān)稅調(diào)整預(yù)期和國內(nèi)外鋼價(jià)差擴(kuò)大。12月全球鋼價(jià)指數(shù)(CRUspi)環(huán)比漲幅領(lǐng)先于國內(nèi)鋼價(jià)指數(shù)(MySpic)漲幅0.64個(gè)百分點(diǎn),這是在國內(nèi)外鋼價(jià)差總體為正的背景下取得的,進(jìn)而有利于國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)品出口。隨著金融危機(jī)對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的損害不斷加大,鋼材出口遭遇了巨大壓力,今年首月便降至“冰點(diǎn)”。2009年1月我國鋼材出口量?jī)H為191萬噸,是2006年3月份以來的較低水平,環(huán)比減少126萬噸,降幅達(dá)40%,同比降幅則高達(dá)54%。
面臨國內(nèi)外兩個(gè)市場(chǎng)需求萎縮的現(xiàn)狀,國家采取適度靈活的出口稅收政策,贊同和鼓勵(lì)高附加值、高質(zhì)量的鋼鐵產(chǎn)品到國際市場(chǎng)上去競(jìng)爭(zhēng)。同時(shí),通過振興汽車、裝備制造業(yè)等相關(guān)用鋼產(chǎn)業(yè),拉動(dòng)國內(nèi)鋼材需求,推動(dòng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)由大變強(qiáng)。
二、要嚴(yán)格控制鋼鐵總量,淘汰落后產(chǎn)能,不得再上單純擴(kuò)大產(chǎn)能的鋼鐵項(xiàng)目
中國鋼鐵生產(chǎn)總量雖然有了快速發(fā)展,但產(chǎn)能落后一直是鋼鐵產(chǎn)業(yè)面臨的嚴(yán)重問題。自亞洲經(jīng)濟(jì)危機(jī)以來,中國就開始提出淘汰落后的工作方針,此后,隨著鋼鐵工業(yè)和國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,以及建設(shè)和諧社會(huì),中國政府不斷修改淘汰落后的相關(guān)政策,比如淘汰落后的區(qū)域、進(jìn)度、規(guī)模以及相關(guān)配套措施等越來越完善。與此相關(guān)的重要事件如下:
2000年:中國的鋼鐵業(yè)也遇到了產(chǎn)能過剩的問題,當(dāng)時(shí)就提出了“控制總量、淘汰落后、加快結(jié)構(gòu)調(diào)整”的方針。
2005年7月20日:國家頒布了《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》,首次明確了淘汰落后的一些標(biāo)準(zhǔn)。
2006年3月:國務(wù)院發(fā)出《關(guān)于加快推進(jìn)產(chǎn)能過剩調(diào)整的通知》。
2006年6月14日:國家發(fā)展改革委等聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于鋼鐵工業(yè)控制總量淘汰落后加快結(jié)構(gòu)調(diào)整的通知》。
2006年 11月14日:發(fā)改委發(fā)出《關(guān)于對(duì)河北省新增鋼鐵產(chǎn)能進(jìn)行清理推動(dòng)鋼鐵工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐的通知》,要求河北省加快鋼鐵工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐。進(jìn)一步明確了淘汰落后的范圍、目標(biāo)等。
2006年11月19日:中國鋼鐵大省河北公布了第一批淘汰的26個(gè)落后鋼鐵生產(chǎn)設(shè)備企業(yè)名單。這一行動(dòng),為后續(xù)操作積累經(jīng)驗(yàn),做出示范。
2007年4月27日:在國務(wù)院召開鋼鐵工業(yè)關(guān)停和淘汰落后產(chǎn)能工作會(huì)議上,國家發(fā)改委與北京等首批10個(gè)主要鋼鐵生產(chǎn)省(區(qū)、市)人民政府簽訂《關(guān)停和淘汰落后鋼鐵生產(chǎn)能力責(zé)任書》。
中鋼協(xié)顧問吳溪淳明確表示,2008年底中國鋼鐵產(chǎn)能達(dá)到6.6億噸,而產(chǎn)量約5億噸,出現(xiàn)1.6億噸過剩。其中,小高爐等落后產(chǎn)能就達(dá)到1.6億噸左右,煉鋼產(chǎn)能1.9億噸左右。振興規(guī)劃中針對(duì)鋼鐵業(yè)的科學(xué)發(fā)展和建設(shè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)的目標(biāo),在淘汰落后產(chǎn)能上提出了明確的要求。各鋼企對(duì)此采取措施積極應(yīng)對(duì):目前寶鋼、武鋼在廣東和廣西沿海擬建的千萬噸項(xiàng)目均以省內(nèi)淘汰落后產(chǎn)能作為前提,其中廣東省即要淘汰700多萬噸產(chǎn)能。而山東鋼鐵集團(tuán)提出的日照臨海鋼鐵項(xiàng)目也是以淘汰省內(nèi)落后產(chǎn)能為首要任務(wù)。作為鋼鐵大省的河北將在控制總量和淘汰落后的基礎(chǔ)上,加快聯(lián)合重組和技術(shù)改造升級(jí)步伐。目標(biāo)是到“十二五”末將鋼鐵產(chǎn)能由最高時(shí)的1.2億噸壓縮到8000萬噸左右。河北省“十一五”期間已經(jīng)三次公布淘汰落后產(chǎn)能企業(yè)名單,力爭(zhēng)到2010年底前淘汰落后煉鐵能力515萬噸、煉鋼能力813萬噸。國務(wù)院常務(wù)會(huì)議審議并原則通過鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃后,河北又提出按照國家要求,把300立方米至400立方米高爐和20噸至30噸轉(zhuǎn)爐納入今后三年淘汰范疇。
三、要發(fā)揮大集團(tuán)的帶動(dòng)作用,推進(jìn)企業(yè)聯(lián)合重組,培育具有國際競(jìng)爭(zhēng)力的大型和特大型鋼鐵集團(tuán),優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局,提高集中度。
中國鋼鐵業(yè)的危機(jī)既與外部市場(chǎng)環(huán)境的劇烈變化有關(guān),也與鋼鐵業(yè)自身存在的諸多問題有關(guān)。中國現(xiàn)在有鋼鐵冶煉企業(yè)近1000家,行業(yè)集中度太低,大型鋼企與中小鋼企之間存在利益沖突,國內(nèi)大型鋼企被迫選擇擴(kuò)大產(chǎn)能、擠垮中小鋼企的發(fā)展戰(zhàn)略,這就造成目前鋼鐵業(yè)產(chǎn)能分散、非理性擴(kuò)張以及無序競(jìng)爭(zhēng)的局面,而且無法做到對(duì)外談判時(shí)用一個(gè)聲音說話。同時(shí),大量不符合環(huán)保和技術(shù)要求的小鋼廠四處叢生,給環(huán)境造成巨大威脅。
組建大型鋼鐵集團(tuán)將產(chǎn)生多方面的積極影響。一是有助于淘汰落后產(chǎn)能,把一些高能耗、高污染、低產(chǎn)出的小鋼廠清理出市場(chǎng);二是可形成集中統(tǒng)一的物流和銷售渠道,實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化配置,以客戶為中心的深加工配送和鋼廠以銷定產(chǎn)模式將有機(jī)會(huì)得到逐步發(fā)展強(qiáng)化;三是在與國際鐵礦石巨頭談判時(shí)可形成合力,避免內(nèi)訌,從而提高中國鋼企在國際原材料市場(chǎng)上的議價(jià)能力。
可以說,金融危機(jī)為鋼鐵業(yè)的聯(lián)合重組提供了難得的契機(jī)。在金融危機(jī)的影響下,國內(nèi)外鋼鐵市場(chǎng)需求出現(xiàn)萎縮,鋼鐵產(chǎn)能嚴(yán)重過剩,不少中小企業(yè)自行停產(chǎn),行業(yè)效益跌入歷史較低點(diǎn),中國鋼鐵業(yè)在去年10月以后出現(xiàn)全行業(yè)虧損。國家應(yīng)抓住現(xiàn)在并購成本較低的時(shí)機(jī),加快兼并重組的進(jìn)程,優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),提高鋼鐵產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。
目前,國內(nèi)大型鋼鐵集團(tuán)的基本格局已初步形成--華東地區(qū)以寶鋼集團(tuán)為龍頭,東北地區(qū)以鞍本集團(tuán)為龍頭,華北地區(qū)以新京唐和河北鋼鐵集團(tuán)為龍頭,中西南地區(qū)以武鋼集團(tuán)為龍頭。
在鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整規(guī)劃中,進(jìn)一步發(fā)揮寶鋼、鞍本、武鋼等大集團(tuán)的帶動(dòng)作用,實(shí)現(xiàn)鞍本集團(tuán)、廣東鋼鐵集團(tuán)、廣西鋼鐵集團(tuán)、河北鋼鐵集團(tuán)和山東鋼鐵集團(tuán)的產(chǎn)供銷、人財(cái)物統(tǒng)一管理的實(shí)質(zhì)性重組。此外,還要推進(jìn)鞍本集團(tuán)與攀鋼、東北特鋼,寶鋼與包鋼、寧波鋼鐵等跨地區(qū),以及天津鋼管與天鐵、天鋼、天津冶金公司,太鋼與省內(nèi)鋼鐵企業(yè)等區(qū)域內(nèi)的聯(lián)合重組。加快鋼鐵布局的優(yōu)化,在控制總量的前提下,加快沿海鋼鐵的發(fā)展,將鋼鐵企業(yè)布局在山東、廣州等沿海區(qū)域,方便鐵礦石進(jìn)口和鋼鐵產(chǎn)品的流通。要充分發(fā)揮現(xiàn)有大型鋼鐵企業(yè)集團(tuán)在資金、管理、技術(shù)等方面的綜合優(yōu)勢(shì),通過跨地區(qū)、跨省市、跨所有制的企業(yè)兼并聯(lián)合重組,組建我國具有國際競(jìng)爭(zhēng)力的世界級(jí)特大型企業(yè)集團(tuán)。要把兼并聯(lián)合重組工作與淘汰落后鋼鐵產(chǎn)能措施相結(jié)合,通過有保有壓、聯(lián)合重組,促進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí),提高鋼鐵企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力。在聯(lián)合重組工作中要注意統(tǒng)籌協(xié)調(diào)不同利益關(guān)系,特別要穩(wěn)妥處理企業(yè)歷史包袱,避免導(dǎo)致社會(huì)問題。
同時(shí),也應(yīng)看到,在鋼鐵產(chǎn)能過剩的情況下,企業(yè)重組的目的應(yīng)該是做強(qiáng)而不是做大,重組企業(yè)在盡職調(diào)查中,不能以財(cái)務(wù)指標(biāo)為核心,要研究被重組企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力要素得分情況,也要研究自身競(jìng)爭(zhēng)力,找出二者競(jìng)爭(zhēng)力要素差異的地方,再考慮是否重組。
四、要加大技術(shù)改造、研發(fā)和引進(jìn)力度,在中央預(yù)算內(nèi)基建投資中列支專項(xiàng)資金,推動(dòng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步,調(diào)整品種結(jié)構(gòu),提升鋼材質(zhì)量。
早在1996年中國的粗鋼產(chǎn)量就超過了1億噸,成為世界第一產(chǎn)鋼大國,而后連續(xù)十多年穩(wěn)居世界率先位置。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2007年中國粗鋼產(chǎn)量達(dá)4.89億噸,不僅全球第一,且產(chǎn)量超過第二到第八的總和,占全球總產(chǎn)量的36.4%。2008年中國粗鋼產(chǎn)量達(dá)5.0116億噸,同比增長(zhǎng)1.69%。但是中國鋼鐵業(yè)經(jīng)過這么多年的發(fā)展,現(xiàn)在只能稱其為一個(gè)鋼鐵生產(chǎn)的大國,卻不能稱之為鋼鐵生產(chǎn)的強(qiáng)國,很多高端、優(yōu)質(zhì)的鋼材品種仍不能生產(chǎn)。目前國內(nèi)鋼材市場(chǎng),部分技術(shù)含量高、高附加值的鋼材品種,如高級(jí)轎車面板、家電面板、高牌號(hào)的冷軋取向硅鋼片、部分高檔模具鋼等,國內(nèi)生產(chǎn)能力不足,有的還不能生產(chǎn)。這部分產(chǎn)品約7%的市場(chǎng)需求,需要靠進(jìn)口來解決。
雖然近年來我們的鋼鐵技術(shù)實(shí)力也有了長(zhǎng)足的進(jìn)步,但距離鋼鐵強(qiáng)國還有很大的距離,同時(shí)低端產(chǎn)能的重復(fù)建設(shè)達(dá)到了很嚴(yán)重的程度。這就導(dǎo)致很多鋼鐵企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境惡劣,噸鋼利潤率不斷下降,以前很多所謂的“高附加值”產(chǎn)品,也名不副實(shí),這是直接由我們的整體研發(fā)實(shí)力不夠造成的。因此,我國的鋼鐵企業(yè)要想在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地,,必須不斷進(jìn)行技術(shù)升級(jí)與改造,只有這樣才能獲得較高的利潤。為促進(jìn)鋼鐵企業(yè)技術(shù)改造,激發(fā)其研發(fā)熱情,國家將為技改提供貼息貸款,重點(diǎn)扶持一些產(chǎn)品。目前技術(shù)改造做得較好的是武鋼,但還有許多高端技術(shù)沒有突破,許多高端產(chǎn)品仍無法自我滿足,需要進(jìn)口。政府對(duì)技改資金的投入將緩解部分企業(yè)產(chǎn)品升級(jí)的資金壓力,從而推動(dòng)我國鋼鐵技術(shù)的發(fā)展。
五、要整頓鐵礦石進(jìn)口市場(chǎng)秩序,規(guī)范鋼材銷售制度,建立產(chǎn)銷風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)機(jī)制。
中國是鐵礦石第一進(jìn)口大國,對(duì)國外的依賴度超過50%,據(jù)鋼鐵協(xié)會(huì)反映,幾乎占了全世界礦石貿(mào)易量的一半。2008年中國進(jìn)口鐵礦石達(dá)到4.4365億噸,同比增長(zhǎng)8.43%。而國際三大礦業(yè)巨頭控制了70%的海運(yùn)鐵礦石,連續(xù)五年的鐵礦石漲價(jià)使得中國鋼鐵企業(yè)掌握不了主動(dòng)權(quán)。2004年度上漲18.6%,2005年上漲71.5%,2006年度上漲19%,2007年度上漲9.5%。尤以2008年初的鐵礦石價(jià)格談判最令人印象深刻,以寶鋼為代表的中國鋼鐵企業(yè)被迫接受了淡水河谷公司礦粉和塊礦價(jià)格分別同比上漲65%和71%以及力拓公司粉礦、粉礦、塊礦分別上漲79.88%、79.88%和96.5%的大幅漲價(jià)要求。為此,中國鋼企去年向礦業(yè)巨頭們多支付了200億美元的費(fèi)用。對(duì)于國內(nèi)鋼企來說,居高不下的鐵礦石價(jià)格一直是困擾他們的一大頑疾。對(duì)此,規(guī)劃中特別強(qiáng)調(diào)要整頓鐵礦石進(jìn)口市場(chǎng)秩序,建立規(guī)范的鐵礦石貿(mào)易秩序。此后,國內(nèi)將制定一些長(zhǎng)期機(jī)制,規(guī)范鐵礦石的進(jìn)口貿(mào)易,使權(quán)責(zé)統(tǒng)一,從而在談判中居于主動(dòng)位置。
而國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)銷也并不完善。老牌鋼廠通常依據(jù)大廠依據(jù)優(yōu)勢(shì),在與下游代理商簽訂銷售協(xié)議的時(shí)候,把虧損的風(fēng)險(xiǎn)強(qiáng)加給下游。而那些新興的鋼鐵企業(yè)為了競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)份額,與一些代理商簽訂了相當(dāng)優(yōu)惠的協(xié)議,自己承擔(dān)了絕大部分風(fēng)險(xiǎn)。在目前的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下,如果單獨(dú)讓銷售方承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn),則很有可能造成生產(chǎn)方盲目的生產(chǎn)行為,導(dǎo)致貿(mào)易流通的不暢。如果單獨(dú)讓生產(chǎn)方承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn),則又會(huì)引起市場(chǎng)銷售方的無序競(jìng)爭(zhēng),不利于行業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展。那么隨著鋼鐵業(yè)振興規(guī)劃的實(shí)施,進(jìn)一步規(guī)范國內(nèi)市場(chǎng)的鋼鐵銷售制度,建立和完善廠家和商家之間的產(chǎn)銷風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)機(jī)制,改變代理商的不利局面,使產(chǎn)銷雙方達(dá)到共贏,從而促使國內(nèi)鋼鐵市場(chǎng)走向穩(wěn)定。
鋼鐵作為“工業(yè)糧食”,在國民經(jīng)濟(jì)中占有重要地位,它情況的好壞,將直接決定著工業(yè)形勢(shì)的好壞。在此階段出臺(tái)該規(guī)劃,不但可以穩(wěn)定社會(huì),更對(duì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的扭轉(zhuǎn)起到示范作用,對(duì)目前鋼鐵產(chǎn)業(yè)來說也是一個(gè)巨大的鼓舞。這些舉措的出臺(tái),充分顯示中國政府推進(jìn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、打造鋼鐵強(qiáng)國的決心。鋼鐵產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃意義深遠(yuǎn),在其指導(dǎo)下,中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)將朝著更強(qiáng)的方向發(fā)展。 |