今年2月份,受到前期價(jià)格回升影響,一些企業(yè)陸續(xù)復(fù)產(chǎn),鋼材新增資源轉(zhuǎn)降為升,由此壓迫市場(chǎng)行情再次回落。展望鋼材后市,經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不太理想,近期內(nèi)行情壓力依然不輕,甚至還有可能出現(xiàn)更糟糕的情況,但又由于經(jīng)過(guò)前期數(shù)次暴跌,多數(shù)鋼材價(jià)格接近“腰斬”,貼近成本運(yùn)行,因此市場(chǎng)行情也糟不到哪里去了?梢灶A(yù)計(jì),隨著下半年后各項(xiàng)刺激需求措施效應(yīng)的繼續(xù)顯現(xiàn),以及更新、更有力措施的繼續(xù)出臺(tái),全國(guó)鋼材實(shí)體需求勢(shì)必進(jìn)一步復(fù)蘇,有理由對(duì)中期鋼材行情謹(jǐn)慎樂(lè)觀。
一、消費(fèi)需求喜憂并存
今年以來(lái),中國(guó)鋼材消費(fèi)情況不再以利空因素為主,而是喜憂并存。
一方面下游行業(yè)需求仍不理想,一些耗鋼產(chǎn)品產(chǎn)量下降,或者小幅增長(zhǎng),如前兩個(gè)月累計(jì),全國(guó)金屬切削機(jī)床同比下降21.4%,汽車(chē)下降1.7%。
2009年1—2月消耗鋼材的主要產(chǎn)品產(chǎn)量情況
名 稱 |
計(jì)量單位 |
月計(jì) |
本累計(jì) |
累計(jì)增長(zhǎng)% |
月計(jì)增長(zhǎng)% |
工業(yè)鍋爐 |
蒸發(fā)量噸 |
16056.16 |
28065.08 |
15.7 |
32.8 |
金屬切削機(jī)床 |
萬(wàn)臺(tái) |
4.08 |
7.47 |
-21.4 |
-6.6 |
其中:數(shù)控機(jī)床 |
萬(wàn)臺(tái) |
0.88 |
1.65 |
-17.5 |
1.1 |
汽車(chē) |
萬(wàn)輛 |
85.28 |
152.66 |
-1.7 |
22.9 |
其中:轎車(chē) |
萬(wàn)輛 |
42.66 |
79.64 |
-1.0 |
21.1 |
客車(chē) |
萬(wàn)輛 |
14.95 |
28.80 |
10.2 |
30.3 |
載貨汽車(chē) |
萬(wàn)輛 |
22.62 |
35.15 |
-9.6 |
24.5 |
民用鋼質(zhì)船舶 |
萬(wàn)載重噸 |
215.30 |
440.18 |
13.9 |
50.7 |
消費(fèi)結(jié)構(gòu)中,鋼材出口進(jìn)一步下降。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì),今年2月份全國(guó)出口鋼材156萬(wàn)噸,環(huán)比減少35萬(wàn)噸,同比下降49.6%。1—2月份累計(jì),鋼材出口量347萬(wàn)噸,下降52%。 主要鋼材產(chǎn)品中,2月份板材出口68萬(wàn)噸,同比下降57.7%;棒材出口量19萬(wàn)噸,下降62%。其他型鋼、管材、線材等品種鋼材出口量亦為大幅下降,鋼坯出口量仍然為零,表明世界金融海嘯對(duì)中國(guó)鋼鐵行業(yè)的負(fù)面影響尚未緩解。
2009年1—2月鋼鐵產(chǎn)品出口情況 單位∶萬(wàn)噸
品種 |
2月 |
同比(%) |
1—2月 |
同比(%) |
鋼坯 |
0 |
-45.6 |
0 |
-98.9 |
鋼材 |
156 |
-49.6 |
347 |
-52.0 |
其中:板材 |
68 |
-57.7 |
149 |
-58.8 |
棒材 |
19 |
-62.0 |
32 |
-75.4 |
角鋼及型鋼 |
5 |
-73.6 |
13 |
-71.3 |
管材 |
4 |
-45.1 |
14 |
-30.3 |
線材 |
6 |
-37.6 |
13 |
-36. |
另一方面,國(guó)家刺激需求的各項(xiàng)措施效應(yīng)初步顯現(xiàn),市場(chǎng)寒冬中開(kāi)始透出暖意。如同上表數(shù)據(jù)顯示,今年前兩個(gè)月累計(jì),主要耗鋼產(chǎn)品中,除機(jī)床產(chǎn)量下降外,其他如工業(yè)鍋爐、鋼質(zhì)船舶等均有較大幅度增長(zhǎng)。尤其值得注意的是,在國(guó)家4萬(wàn)億元刺激內(nèi)需措施作用下,今年以來(lái)固定資產(chǎn)投資亦大幅增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì),1—2月份全國(guó)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資10276億元,同比增長(zhǎng)26.5%。其中新開(kāi)工項(xiàng)目計(jì)劃總投資7437億元,增長(zhǎng)87.5%。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明,中國(guó)鋼材需求較低迷時(shí)期正在過(guò)去,市場(chǎng)前景并不悲觀。
二、新增資源轉(zhuǎn)降為升
由于價(jià)格反彈刺激一些企業(yè)復(fù)產(chǎn),以及春節(jié)因素的影響,鋼材新增資源轉(zhuǎn)降為升。據(jù)中商流通生產(chǎn)力促進(jìn)中心測(cè)算,2月份全國(guó)鋼材新增資源量為4613萬(wàn)噸,比去年同期增長(zhǎng)7.7%,這是連續(xù)四個(gè)月下降后的首次增長(zhǎng)。1—12月份累計(jì),鋼材新增資源量為9231萬(wàn)噸,增長(zhǎng)2.2%,呈現(xiàn)小幅增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
2009年1-2月鋼材新增資源情況 單位∶萬(wàn)噸
|
國(guó)內(nèi)生產(chǎn) |
同比(%) |
進(jìn)口 |
同比(%) |
新增資源 |
同比(%) |
當(dāng)月 |
4613.41 |
8.3 |
109 |
-12.90 |
4722.41 |
7.7 |
累計(jì) |
9034.96 |
3.1 |
196 |
-26.8 |
9230.96 |
2.2 |
國(guó)內(nèi)生產(chǎn)小幅增長(zhǎng)。年初國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格的上漲,刺激一些企業(yè)復(fù)產(chǎn)。據(jù)統(tǒng)計(jì),2月份全國(guó)粗鋼產(chǎn)量4042萬(wàn)噸,比去年同期增長(zhǎng)4.9%;鋼材產(chǎn)量4613萬(wàn)噸,增長(zhǎng)8.3%,增長(zhǎng)水平顯著提高。今年前兩個(gè)月累計(jì),全國(guó)粗鋼產(chǎn)量8161萬(wàn)噸,增長(zhǎng)2.4%;鋼材產(chǎn)量9035萬(wàn)噸,增長(zhǎng)3.1%。
2月份重要鋼材產(chǎn)品產(chǎn)量升降并存。其中鐵道用鋼材產(chǎn)量增長(zhǎng)45.8%;中小型鋼產(chǎn)量239萬(wàn)噸,增長(zhǎng)24.8%;鋼筋產(chǎn)量854噸,增長(zhǎng)30.7%;盤(pán)條產(chǎn)量672萬(wàn)噸, 增長(zhǎng)21.1%;熱軋薄板產(chǎn)量69萬(wàn)噸,增長(zhǎng)29.6%;焊管產(chǎn)量174萬(wàn)噸,增長(zhǎng)31.3%。其它厚板、中板、電工鋼板產(chǎn)量仍為下降。
2009年1—2月全國(guó)主要鋼材產(chǎn)品產(chǎn)量
名 稱 |
單位 |
月計(jì) |
累計(jì) |
累計(jì)增長(zhǎng)% |
月計(jì)增長(zhǎng)% |
粗鋼 |
萬(wàn)噸 |
4042.24 |
8161.48 |
2.4 |
4.9 |
鋼材 |
萬(wàn)噸 |
4613.41 |
9034.96 |
3.1 |
8.3 |
1.鐵道用鋼材 |
萬(wàn)噸 |
46.24 |
93.53 |
62.7 |
45.8 |
其中:輕軌 |
萬(wàn)噸 |
8.29 |
14.19 |
-40.3 |
-45.5 |
重軌 |
萬(wàn)噸 |
33.12 |
71.95 |
158.6 |
141.9 |
2.大型型鋼 |
萬(wàn)噸 |
72.73 |
147.56 |
-7.8 |
-4.0 |
3.中小型型鋼 |
萬(wàn)噸 |
238.99 |
433.70 |
16.5 |
24.8 |
4.棒材 |
萬(wàn)噸 |
346.21 |
698.05 |
-10.4 |
-8.3 |
5.鋼筋 |
萬(wàn)噸 |
854.29 |
1698.61 |
22.8 |
30.7 |
6.線材(盤(pán)條) |
萬(wàn)噸 |
672.28 |
1304.81 |
9.6 |
21.1 |
7.特厚板 |
萬(wàn)噸 |
41.30 |
83.59 |
15.8 |
23.0 |
8.厚鋼板 |
萬(wàn)噸 |
143.91 |
295.10 |
-3.4 |
-3.8 |
9.中板 |
萬(wàn)噸 |
258.22 |
505.10 |
-15.9 |
-15.0 |
10.熱軋薄板 |
萬(wàn)噸 |
69.02 |
131.49 |
19.1 |
29.6 |
11.冷軋薄板 |
萬(wàn)噸 |
92.11 |
183.33 |
1.0 |
4.4 |
12.中厚寬鋼帶 |
萬(wàn)噸 |
563.56 |
1166.56 |
-6.0 |
-8.4 |
13.熱軋薄寬鋼帶 |
萬(wàn)噸 |
153.70 |
302.11 |
7.2 |
16.2 |
14.冷軋薄寬鋼帶 |
萬(wàn)噸 |
173.06 |
311.36 |
-1.6 |
12.3 |
15.熱軋窄鋼帶 |
萬(wàn)噸 |
291.78 |
545.96 |
-4.8 |
-3.7 |
16.冷軋窄鋼帶 |
萬(wàn)噸 |
37.14 |
68.44 |
-12.8 |
3.4 |
17.鍍層板(帶) |
萬(wàn)噸 |
115.82 |
231.83 |
-3.1 |
2.1 |
18.涂層板(帶) |
萬(wàn)噸 |
28.49 |
53.89 |
-5.3 |
7.5 |
19.電工鋼板(帶) |
萬(wàn)噸 |
28.92 |
53.38 |
-24.9 |
-16.8 |
20.無(wú)縫鋼管 |
萬(wàn)噸 |
146.51 |
287.46 |
-7.2 |
0.6 |
21.焊接鋼管 |
萬(wàn)噸 |
174.42 |
318.46 |
16.2 |
31.8 |
22.其它鋼材 |
萬(wàn)噸 |
64.67 |
120.70 |
8.5 |
20.5 |
進(jìn)口繼續(xù)下降。由于國(guó)內(nèi)需求尚未全面復(fù)蘇,中國(guó)鋼材進(jìn)口繼續(xù)下降勢(shì)。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì),2月份全國(guó)進(jìn)口鋼材109萬(wàn)噸,比上月增加22萬(wàn)噸,比去年同期下降12.9%;進(jìn)口鋼坯31萬(wàn)噸,同比大幅增加。主要鋼材進(jìn)口結(jié)構(gòu)中,板材進(jìn)口量91萬(wàn)噸,比去年同期下降12.5%;棒材進(jìn)口量4萬(wàn)噸,下降50.7%;管材進(jìn)口量9萬(wàn)噸,增長(zhǎng)16.2%。
2月份鋼材和鋼坯進(jìn)口量出現(xiàn)環(huán)比增長(zhǎng),主要還是春節(jié)因素影響,由于絕對(duì)進(jìn)口量不大,并且1—2月累計(jì)進(jìn)口仍為下降局面,因此對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供求關(guān)系影響不大,不能得出鋼材“回流”結(jié)論。
2009年1-2月鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)口情況 單位∶萬(wàn)噸
品種 |
2月 |
同比(%) |
1—2月 |
同比(%) |
鋼坯 |
31 |
1966.3 |
44 |
1351.0 |
鋼材 |
109 |
-12.9 |
196 |
-26.8 |
其中:板材 |
91 |
-12.5 |
166 |
-26.2 |
棒材 |
4 |
-50.7 |
9 |
-44.5 |
角鋼及型鋼 |
2 |
-15.8 |
4 |
-23.3 |
管材 |
9 |
16.2 |
13 |
-19.3 |
三、價(jià)格反彈告一段落
進(jìn)入2月份后,國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格反彈告一段落,再次回落。據(jù)測(cè)算,2月末全國(guó)30個(gè)主要城市、五大品種的鋼材平均價(jià)格為3702元/噸,環(huán)比下降7.9%,同比下降33%。
重要鋼材品種中,2月末6.5MM高線噸價(jià)為3524元,環(huán)比下降7.2%;25MM螺紋鋼噸價(jià)為3799元,下降6.3%; 20MM中板為3570元,下降8.6%;1MM冷板為4381元,下降5.7%;5.5MM熱卷為3476元,下降11%。該品種前期反彈力度最大,此次又居主要品種跌幅之首。
鋼材價(jià)格再度回落的主要原因,一是下游需求尚未完全復(fù)蘇;二是鋼廠復(fù)產(chǎn)太快;三是出口形勢(shì)更為嚴(yán)峻,包括直接出口和間接出口兩個(gè)方面。
此次鋼材價(jià)格回落較為理性,反映了中國(guó)鋼材市場(chǎng)的更為成熟。
2009年1—2月全國(guó)中心城市鋼材平均價(jià)格 單位:元/噸
月 份 |
6.5高線 |
25mm螺紋 |
5.5mm熱卷 |
1mm冷板 |
20mm中板 |
鋼材平均 |
上年十二月 |
3671 |
3696 |
3773 |
4516 |
3720 |
3875 |
一月 |
3799 |
3799 |
3948 |
4647 |
3905 |
4020 |
二月 |
3524 |
3561 |
3476 |
4381 |
3570 |
3702 |
注:各月價(jià)格均未月末價(jià)格
四、后市行情展望
新年伊始,國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格反彈回升局面的出現(xiàn),表明自去年4季度以來(lái),鋼材行情震蕩筑底階段已經(jīng)完成,人們對(duì)市場(chǎng)前景不再過(guò)度悲觀,信心顯著增強(qiáng),總體鋼材行情趨向回暖。
鋼材行情趨向回暖,并不表明今后的向上進(jìn)程可以一帆風(fēng)順。因?yàn)橹袊?guó)鋼材市場(chǎng)供求關(guān)系的實(shí)質(zhì)性改善,要等到今年下半年,甚至是2010年,短時(shí)期內(nèi)需求形勢(shì)難以迅速好轉(zhuǎn)。由于世界經(jīng)濟(jì)還在下行,一些不確定因素的存在,比如還有可能暴發(fā)新的需求地震,甚至出現(xiàn)新一輪的金融危機(jī);還由于貿(mào)易保護(hù)主義普遍抬頭,并且會(huì)越演越烈,今后出口情況(包括間接出口)很不理想,進(jìn)而引發(fā)國(guó)內(nèi)較為嚴(yán)重的產(chǎn)能過(guò)剩等,勢(shì)必使得價(jià)格向上行情伴隨著較大的震蕩波動(dòng)。由此可見(jiàn),今年春節(jié)前后所出現(xiàn)的一波上漲行情,似乎略顯過(guò)早,缺乏實(shí)體經(jīng)濟(jì)和實(shí)體需求全面復(fù)蘇的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
當(dāng)然,在一般情況下,今后價(jià)格再次掉頭向下,出現(xiàn)更糟糕情況,也糟糕不到哪里去了。不僅如此,未來(lái)還會(huì)有進(jìn)一步啟動(dòng)政策出臺(tái),以刺激需求增長(zhǎng)?梢灶A(yù)計(jì),隨著下半年后各項(xiàng)刺激需求措施效應(yīng)的繼續(xù)顯現(xiàn),以及更新、更有力措施的繼續(xù)出臺(tái),全國(guó)鋼材消費(fèi)勢(shì)必進(jìn)一步復(fù)蘇。因此,有理由對(duì)中期鋼材行情謹(jǐn)慎樂(lè)觀。 |