今年1-2月份,在國際金融危機愈演愈烈、經(jīng)濟衰退尚未見底的形勢下,我國鋼鐵行業(yè)認(rèn)真落實國家擴大內(nèi)需、保經(jīng)濟增長的一系列方針政策,積極應(yīng)對國際金融危機的沖擊,行業(yè)運行出現(xiàn)了一些新變化、新情況、新問題,總之出現(xiàn)了一些不正,F(xiàn)象,值得全行業(yè)出重拳快手扭轉(zhuǎn)局面。鋼產(chǎn)量增長迅猛,大大超過市場需求。社會庫存增大,產(chǎn)銷率降低,進口鐵礦石價格大幅增長。為此,根據(jù)企業(yè)的建議,召開這次會議,目的是研究解決行業(yè)運行中出現(xiàn)的新問題,制定解決問題的辦法和措施,促進行業(yè)平穩(wěn)運行和健康發(fā)展。先簡要談三個方面問題。
一、鋼鐵行業(yè)1-2月經(jīng)濟運行的基本特點
1、鋼鐵生產(chǎn)恢復(fù)超過市場需求,粗鋼平均日產(chǎn)達(dá)到去年平均日產(chǎn)水平。發(fā)展形勢令人擔(dān)憂。
據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會快報統(tǒng)計,1-2月全國生產(chǎn)粗鋼8,198.98萬噸,平均日產(chǎn)鋼138.97萬噸,相當(dāng)于全年產(chǎn)鋼50724萬噸,日產(chǎn)鋼高于去年平均日產(chǎn)136.75萬噸水平,日產(chǎn)水平比去年日產(chǎn)水平增長1.62%。從分月日產(chǎn)水平看,1月份鋼日產(chǎn)水平133.94萬噸,比去年12月日產(chǎn)水平(121.90萬噸)增長9.88%,2月份日產(chǎn)水平144.54萬噸,比1月份增加10.6萬噸,增長7.91%。2月份鋼日產(chǎn)水平相當(dāng)于年產(chǎn)52,757萬噸水平。生鐵日產(chǎn)141.36萬噸,鋼材177萬噸, 分別比1月增長8.05%、6.75%,相當(dāng)于年產(chǎn)生鐵51,596萬噸、鋼材64,605萬噸(含重復(fù)材)。2月份全國70家大中型鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)鋼3,188.45萬噸、生鐵3,056.45萬噸、鋼材2,966.89萬噸,分別占全國產(chǎn)量78.79%、76.96%、59.86%。1-2月生產(chǎn)過快增長,不僅中小企業(yè)產(chǎn)能釋放過大,大中型企業(yè)產(chǎn)量也恢復(fù)過快,尤其是從發(fā)展趨勢看,二月日產(chǎn)水平高于一月。二月下旬日產(chǎn)鋼水平相當(dāng)于年產(chǎn)鋼5.5億噸水平。這種超常規(guī)非理性生產(chǎn)已造成嚴(yán)重后果,進口礦居高不下。一月進口礦達(dá)到3265萬噸,二月進口礦4674萬噸,進口價又拉高十余美元,企業(yè)有產(chǎn)量沒效益,產(chǎn)銷率下降,庫存加大,價格大幅下滑,市場供需矛盾加劇,壓力很大。
2、國際市場需求嚴(yán)重萎縮,鋼材出口大幅度下降。
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計,出口鋼材191萬噸,同比下降53.8%。歐美市場、日韓市場要比中國嚴(yán)峻的多,歐洲市場鋼鐵產(chǎn)量下降40-50%,世界鋼產(chǎn)量下降24%?鄢袊蛩兀澜玟摦a(chǎn)量下降40%左右。
2月25日,鋼協(xié)召開了25家大中型主要出口企業(yè)座談會,從匯總的資料顯示,1月份出口有60%左右是去年結(jié)轉(zhuǎn)合同,今年新簽合同很少,預(yù)計今年鋼材出口量將下降80%。比原預(yù)測下降50%要嚴(yán)重的多。據(jù)寶鋼、鞍鋼等28家出口大戶調(diào)查,3月擬交貨29.91萬噸,4月擬交貨12.96萬噸,出口形勢異常嚴(yán)峻。三月份很有可能成為鋼材凈進口國。我們工作重點要進行調(diào)整,變應(yīng)訴為起訴,加大反傾銷調(diào)查的力度。
3、國內(nèi)市場有效需求恢復(fù)緩慢,鋼材社會庫存猛增。
由于鋼鐵產(chǎn)能非理性恢復(fù),市場需求不足,前期庫存調(diào)整出現(xiàn)反復(fù),庫存產(chǎn)品大量增加。據(jù)2月下旬調(diào)查,全國20個大中城市5類鋼材庫存總量達(dá)670萬噸,比1月份增加184萬噸,增幅37.9%。其中國內(nèi)市場庫存590萬噸,增長41.7%,港口庫存80萬噸,增長15%。
主要品種:熱軋薄板148萬噸,增長38.75%;冷軋薄板119萬噸,增長15.9%;中厚板86萬噸,增長22.75%;線材99萬噸,增長46.76%;螺紋鋼218萬噸,增長56.77%。中間商大量吸納造成的短期需求繁榮已不復(fù)存在。如企業(yè)生產(chǎn)不再采取理智措施,繼續(xù)高增長,必將導(dǎo)致生產(chǎn)企業(yè)庫存上升,后果會十分嚴(yán)重。
4、鋼價大幅波動,3月上旬已跌至1994年價格水平。
據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會監(jiān)測,去年四季度鋼價暴跌,11月中旬為全年較低點,國內(nèi)鋼材綜合價格指數(shù)為101.49點(1994年4月為100),已跌至1994年價格水平。隨后,由于企業(yè)大幅減產(chǎn),庫存下降,市場信心逐步恢復(fù),鋼價隨之上漲。到今年2月中旬,鋼材綜合價格指數(shù)達(dá)到109.26點,升幅7.76%,其中長材價格上漲6.22%,板材價格上漲9.03%。
2月中旬后,由于生產(chǎn)增長過快,庫存上升,市場銷售秩序混亂,價格持續(xù)下跌,到3月5日,國內(nèi)鋼材綜合價格指數(shù)跌至101.14點,比2月中旬高點下跌7.43%,其中長材下跌7.83%,板材下跌7.60%,又跌到去年11月中旬的低廉價格水平,鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)又面臨大面積虧損狀態(tài)。一月份全行業(yè)仍虧損10億元以上。幾個大的企業(yè)虧損加大。尤其是生產(chǎn)板材企業(yè)虧損4-3億元左右。
5、企業(yè)虧損狀況有所好轉(zhuǎn),但后期趨勢并不穩(wěn)定。
從2008年10月以來,鋼鐵企業(yè)已連續(xù)4個月全行業(yè)虧損,71家大中型鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)累計虧損額達(dá)488億元,其中10月虧損58.35億元,11月虧損127.8億元,12月虧損291.2億元。11月毛利率-1.24%,12月-2.46%,說明鋼材售價低于生產(chǎn)制造成本。
由于去年12月以來原燃料價格回落,鋼鐵生產(chǎn)制造成本下降,鋼價小幅回升,企業(yè)虧損惡化狀況得到扼制。1月份71戶重點大中型生產(chǎn)企業(yè)實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值1,374.26億元,環(huán)比12月下降9.27%;實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入1,397.98億元,環(huán)比下降16.28%;累計虧損總額10.6億元,比去年12月減虧280.62億元,減虧96.36%。但由于2月下旬以來,鋼價暴跌,預(yù)計2、3月份虧損呈現(xiàn)加劇的趨勢。1月份主要虧損企業(yè)為以生產(chǎn)熱軋板卷為主的大型企業(yè),以長材為主的中小企業(yè)普遍盈利。但二月下旬也處于虧損邊緣。熱軋板材過剩的矛盾十分突出,已直接影響企業(yè)經(jīng)濟效益的回升,必須采取限產(chǎn)保價研究頂替窄帶、中寬帶,開發(fā)新市場的措施。
二、正確認(rèn)識上半年鋼鐵行業(yè)運行態(tài)勢
目前,國際金融危機正在不斷擴散和蔓延,并對實體經(jīng)濟的沖擊不斷加重。金融危機第二波正在東歐國家蔓延,對世界經(jīng)濟影響還有待觀察。在此關(guān)鍵時刻,全國人大和全國政協(xié)會議正在北京舉行。溫家寶總理做了《政府工作報告》,報告強調(diào)指出:綜觀國際國內(nèi)形勢,我國仍處在重要戰(zhàn)略機遇期;挑戰(zhàn)與機遇并存,困難與希望同在;我國經(jīng)濟社會發(fā)展的基本面和長期向好的趨勢沒有改變;今年我國經(jīng)濟增長8%左右,保增長成為今年首要任務(wù)。溫總理指出:我們完全有信心、有條件、有能力克服困難,戰(zhàn)勝挑戰(zhàn)。我們的信心和力量,來自我國已經(jīng)制定并實施的應(yīng)對挑戰(zhàn)、著眼長遠(yuǎn)的一系列政策措施;來自工業(yè)化、城鎮(zhèn)化快速推進中的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和消費結(jié)構(gòu)升級等方面的巨大需求;來自充裕的資金、豐富的勞動力資源等支撐要素;來自穩(wěn)健的金融體系、活力增強的各類企業(yè)和富于彈性的宏觀調(diào)控政策;來自改革開放30年建立的物資、科技基礎(chǔ)和體制條件等八個方面,從而為我國鋼鐵行業(yè)發(fā)展指明了方向。
從今年以來的工業(yè)生產(chǎn)情況看,國家貸款規(guī)模擴大,今年將新增5萬億貸款規(guī)模,電力需求有所回升,南方電網(wǎng)用電量出現(xiàn)恢復(fù)性增長,汽車、造船、水泥等行業(yè)前兩個月也都出現(xiàn)了恢復(fù)性增長。2月份制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)達(dá)到49%,其中新訂單指數(shù)升到50.4%,生產(chǎn)指數(shù)升到51.2%,超過了50%的臨界點以上。但我們必須認(rèn)識到,金融危機尚未見底,這些向好的指標(biāo)并不穩(wěn)定,我們面對的困難和挑戰(zhàn)是相當(dāng)嚴(yán)峻的。我們認(rèn)為,上半年鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營、價格走勢波動運行將是基本特征。由于國際金融危機尚未見底,我國擴內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)、保增長的政策措施逐步到位等不確定因素影響,帶來了鋼鐵生產(chǎn)、經(jīng)營和價格的波動性;由于鋼鐵產(chǎn)能釋放、庫存調(diào)整和進出口水平的不穩(wěn)定性,也帶來了鋼鐵生產(chǎn)、經(jīng)營和價格的波動性?傮w看,上半年將是鋼鐵行業(yè)最困難時期,產(chǎn)能釋放受到市場需求萎縮的嚴(yán)重制約,鋼材出口受國際市場的嚴(yán)重制約,鋼材價格受供需矛盾的嚴(yán)重制約,企業(yè)效益受原燃材料價格與鋼價調(diào)整不同步的嚴(yán)重制約。因此,鋼鐵行業(yè)的復(fù)蘇,要立足擴大國內(nèi)市場需求,取決于國家擴內(nèi)需、保增長政策措施的力度和效果,也取決于國際市場的好轉(zhuǎn)。鋼鐵是中間產(chǎn)品,不可能在下游用鋼產(chǎn)業(yè)尚未回暖的情況下率先復(fù)蘇,對此我們要有清醒的認(rèn)識。因此,必須增強憂患意識,客觀分析形勢,積極應(yīng)對各種挑戰(zhàn)。全世界1-2月鋼產(chǎn)量下降24%,扣除中國因素下降40%左右這種嚴(yán)峻的形式必須充分認(rèn)識中國已溶入世界市場,我們不可能獨善其身,一枝獨秀。
三、鋼鐵行業(yè)面臨的問題及應(yīng)對措施
1、產(chǎn)能過剩、尤其是熱軋板卷產(chǎn)能嚴(yán)重過剩,必須采取限產(chǎn)保價措施。研究頂替窄帶、中寬帶措施,堅持科學(xué)發(fā)展觀。由短缺市場拼產(chǎn)量到供大于求的市場要生產(chǎn)適銷對路產(chǎn)品,研究頂替進口鋼材。今年預(yù)計粗鋼產(chǎn)量不會超過4.6億噸,粗鋼表觀消費量4.3億噸。在全球金融危機的形勢下,市場需求嚴(yán)重不足,重化工業(yè)首當(dāng)其沖,我國鋼鐵產(chǎn)能過剩尤為突出。由于前期鋼鐵行業(yè)新上的大項目幾乎全是板材項目,造成熱軋板卷嚴(yán)重過剩,產(chǎn)能利用率大幅下降。去年四季度以來,4.75mm-5.5mm熱軋板卷價格長期低于螺紋鋼、線材價格,企業(yè)虧損嚴(yán)重。必須堅持以銷定產(chǎn),限產(chǎn)保價。下半年,板材形勢更加嚴(yán)峻,首當(dāng)其沖的是板材大型企業(yè)。要研究中寬帶替代窄帶鋼的問題,加大淘汰落后產(chǎn)能力度,嚴(yán)格控制生產(chǎn)總量。
2、鋼材出口缺乏國際市場競爭力,急需調(diào)整鋼材出口政策。由于歐元、英鎊、盧布、澳元、韓元等貨幣兌美元貶值,導(dǎo)致人民幣升值,使以美元計價的我國產(chǎn)品出口削弱了應(yīng)有的競爭力。目前國際市場需求萎縮,板管帶鋼材產(chǎn)品需求萎縮更加嚴(yán)重。而我國鋼材冷軋產(chǎn)品只退稅5%,熱軋為零,與國外同類產(chǎn)品比沒有成本競爭力。因此,建議盡快調(diào)整鋼材出口稅收政策,提高高附加值的產(chǎn)品出口退稅率。
3、公平稅負(fù),積極擴大國內(nèi)市場有效需求。目前,加工貿(mào)易企業(yè)通過來料進料方式進口鋼材免征關(guān)稅和進口環(huán)節(jié)增值稅,而用國產(chǎn)鋼材征收17%增值稅,從而使國產(chǎn)鋼材由于含稅成本高,無法進入加工貿(mào)易市場。1999年為應(yīng)對亞洲金融危機,國家對進入加工貿(mào)易企業(yè)鋼材實行免抵退17%增值稅政策,一直執(zhí)行到2005年7月1日,由于市場變化被取消。為應(yīng)對百年一遇的國際金融危機,應(yīng)盡快恢復(fù)此項政策,實施這項政策符合WTO關(guān)于“國民待遇”的規(guī)則,不會引起國際爭端。
如不實行抵免退政策,應(yīng)盡快實施加工貿(mào)易企業(yè)進口鋼材恢復(fù)征收關(guān)稅和進口環(huán)節(jié)增值稅政策。要研究用國產(chǎn)鋼材替代進口問題。
據(jù)了解,國外鋼材、鋼坯進口價格很低,呈進口大量增加的態(tài)勢,我們將建議國家有關(guān)部門采取反傾銷調(diào)查等手段,抑制進口沖擊。
4、認(rèn)真落實兩個《自律公約》,切實規(guī)范市場競爭秩序。2009年中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會常務(wù)理事(擴大)會議,審議并通過了《鋼鐵行業(yè)進口鐵礦石貿(mào)易秩序自律公約》、《鋼鐵行業(yè)規(guī)范國內(nèi)鋼材市場秩序自律公約》,中鋼協(xié)以正式文件發(fā)到了會員企業(yè),要求遵照執(zhí)行。從目前執(zhí)行情況看,還存在許多問題。企業(yè)進口鐵礦石仍處于無序狀態(tài),價格混亂,超量進口。國內(nèi)鋼材市場不正當(dāng)競爭的現(xiàn)象愈演愈烈,企業(yè)降價不計成本,“保值銷售、售后補差”的問題沒有解決,鋼廠成為中間商殺跌、打壓市場的“避險港”。為此重審:必須堅決落實自律公約,鋼鐵企業(yè)、特別是特大型企業(yè)要充分發(fā)揮穩(wěn)定市場的主導(dǎo)作用;要堅持產(chǎn)品合理價位原則、價格可比性原則和優(yōu)質(zhì)優(yōu)價原則;堅決反對以排擠競爭對手為目的,以低于成本的價格傾銷產(chǎn)品,要堅持低于制造成本不生產(chǎn);鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)與貿(mào)易企業(yè)要建立利益共享、風(fēng)險共擔(dān)的合作機制,提倡貿(mào)易企業(yè)與鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。同時,有條件的區(qū)域市場、生產(chǎn)企業(yè)可借鑒國外的經(jīng)驗,實行傭金代理制?傊撹F生產(chǎn)、貿(mào)易企業(yè)和終端用戶要相互關(guān)切彼此利益,關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈各種產(chǎn)品的比價關(guān)系,共同維護市場平穩(wěn)運行、健康發(fā)展。 |