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鋼管產(chǎn)品介紹 |
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未來全球鋼管需求及我國(guó)出口形式分析 |
我公司長(zhǎng)期供應(yīng)鋼管、無縫鋼管、厚壁鋼管 |
隨著全球資源需求的不斷增長(zhǎng),近年來原油、天然氣價(jià)格不斷上漲。OPEC(歐佩克)秘書長(zhǎng)表示,至2020年OPEC石油供應(yīng)量增加900萬桶/天,保證全球石油產(chǎn)品的充足、穩(wěn)定供給。而石油、天然氣的生產(chǎn)需要大量的鋼鐵,其中管材占絕大多數(shù),包括焊管和無縫管。這一輪的國(guó)際能源價(jià)格大幅上漲,對(duì)我國(guó)鋼管出口市場(chǎng)將會(huì)產(chǎn)生什么樣的影響,值得研究。 一、原油價(jià)格飚升刺激原油開采 新一輪經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng),是能源需求增長(zhǎng)的主要原因之一。2008年6月底,原油價(jià)格一舉突破USD$140/桶,與1995年相比,整整漲了7倍;與2007年年初相比,上漲170%;與2007同期相比上漲近100%。 TOCOM(東京工業(yè)品交易所)指數(shù)同樣顯示,與去年同期相比,原油指數(shù)增長(zhǎng)80.2%,天然氣指數(shù)增長(zhǎng)47.1%。剔除通脹導(dǎo)致的價(jià)格上漲因素,原油價(jià)格的上漲仍然十分迅速。從2008年3月至今,石油價(jià)格增長(zhǎng)速度要高于天然氣。但據(jù)國(guó)外專家預(yù)測(cè),下半年天然氣價(jià)格可能上漲50%。 為保證全球石油的長(zhǎng)期需求,2008-2010年OPEC在沙特,阿聯(lián)酋,阿爾尼利亞,科威特,卡塔爾,利比亞等地區(qū)加大石油開采量,至2010年,OPEC日產(chǎn)能達(dá)3,970萬桶/天,相比2007年增長(zhǎng)11.2%,2008-2010年年均日供應(yīng)量增長(zhǎng)3.5%。 二、預(yù)計(jì)未來幾年全球鋼管需求年均增加400萬噸 價(jià)格的上漲會(huì)促使能源生產(chǎn)企業(yè)加大投資,擴(kuò)大生產(chǎn),以適應(yīng)新的需要。無論是石油及天然氣的勘探開采,還是運(yùn)輸、加工,都需要大量的無縫鋼管套管、焊管套管和管線管。 OPEC成員國(guó)增加能源開采量,將新增一批石油工程項(xiàng)目,假設(shè)石油平均密度0.88,1噸石油等于7桶,每口井產(chǎn)油20噸/天,打油井每鉆進(jìn)一米需要油井管65Kg,油井平均深度在700-1500米之間,油井管占用鋼總量40%左右,而鋼管占石油工業(yè)用鋼92%,如果按年均增加100萬桶/天測(cè)算,那么,2008-2010年OPEC成員國(guó)新增項(xiàng)目共需鋼管224.3-480.5萬噸左右,年均需求增加74.8-160.2萬噸。如果再加上NGL和其他液化產(chǎn)品用鋼需求量,年均需求鋼管可增加近130~200萬噸。 從天然氣建設(shè)情況看,全球天然氣管線建設(shè)到2012年所需鋼管約2,500多萬噸。其中,中國(guó)的西氣東輸二期、中亞管線等工程,共需要管線管1,000多萬噸,平均年需求量為350-400萬噸,約占全球管線管消費(fèi)量50%;印度,馬來西亞等亞太地區(qū)的天然氣管線建設(shè)需要管線管約600萬噸,占全球消費(fèi)量25%。國(guó)際市場(chǎng)年均需求增加約200萬噸。 根據(jù)上述石油、天然氣國(guó)外建設(shè)情況分析,未來幾年內(nèi),國(guó)際市場(chǎng)鋼管年均新增需求量估計(jì)為400萬噸左右,可以說,國(guó)際市場(chǎng)需求是比較旺盛的。 三、關(guān)稅調(diào)整改變出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 2007年中國(guó)鋼管企業(yè)共出口936萬噸,占全國(guó)出口總量15%。國(guó)家發(fā)改委2007年6月份頒布的關(guān)稅政策,對(duì)鋼管出口量的影響十分明顯。 2007年8月份鋼管出口量環(huán)比減少25.3%。其中,焊管出口量環(huán)比減少35.1%。與此同時(shí),鋼管出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也發(fā)生了改變,無縫管仍享受國(guó)家出口退稅,出口比例大幅上升,近50%左右;焊管出口 比例則從先前的50%降至20%左右。 長(zhǎng)期來看,從2007年下半年至2008年3月份,焊管出口量持續(xù)下降,相比減少72%,但近幾個(gè)月出口量逐漸回升。焊管出口價(jià)格受高成本和需求支撐,一直保持上漲態(tài)勢(shì),月平均漲幅2%,與去年同期相比上漲34%。焊管需求動(dòng)力與無縫管相比要強(qiáng),而且出口需求是呈剛性的。 另一方面,無縫管從去年6月份稅率調(diào)整以來,其出口量占鋼管出口總量比例不斷提高,約50%以上。2007年下半年,鋼管企業(yè)紛紛加大無縫管的生產(chǎn)和銷售力度,導(dǎo)致市場(chǎng)供給略大于市場(chǎng)需求,但由于原材料的價(jià)格上漲,還是推動(dòng)了市場(chǎng)價(jià)格緩慢震蕩上行。 四、中國(guó)鋼管反傾銷案件增多,出口市場(chǎng)面臨挑戰(zhàn) 近年來,中國(guó)鋼鐵產(chǎn)品的大量出口。反傾銷和反補(bǔ)貼案件頻頻發(fā)生。為此,國(guó)家發(fā)改委已取消了大多數(shù)鋼鐵產(chǎn)品的出口退稅。從2007年6月份調(diào)整關(guān)稅后,鋼管出口數(shù)量明顯減少,而且出口地區(qū)結(jié)構(gòu)也呈現(xiàn)出了新特點(diǎn)。 中國(guó)無縫管主要出口地區(qū)中,北美地區(qū)所占比例最大,約占全國(guó)總出口量1/4。截止目前,僅無縫管出口美國(guó)地區(qū)占全國(guó)出口比例達(dá)到26%,增長(zhǎng)十分迅猛,歐洲地區(qū)占14%。歐盟委員會(huì)于6月26日收到歐盟產(chǎn)業(yè)申請(qǐng),將對(duì)中國(guó)生產(chǎn)無縫管進(jìn)行反傾銷調(diào)查。如果最終裁定對(duì)中國(guó)無縫管加征反傾銷稅和反補(bǔ)貼稅,中國(guó)每年將減少30-40萬噸出口量。而且,對(duì)美國(guó)市場(chǎng)出口數(shù)量的不斷增多,值得國(guó)內(nèi)無縫管企業(yè)的注意。中國(guó)政府也很有可能出臺(tái)政策,降低或取消出口退稅,以減少不斷增多的中美貿(mào)易磨擦。 今年1-5月份,國(guó)內(nèi)累計(jì)生產(chǎn)無縫鋼管747.09萬噸,其中,出口194.92萬噸,占生產(chǎn)總量的26.1%.在這么高的外貿(mào)依存度下,如果減少或取消出口退稅率對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)帶來的沖擊都將會(huì)是巨大的。 焊管主要出口地區(qū)中,北美地區(qū)占34%,其次是亞太地區(qū)占17%。由于美國(guó)地區(qū)鋼材市場(chǎng)需求增長(zhǎng)較快,關(guān)稅加征以來,對(duì)美出口數(shù)量并未大幅減少。 美國(guó)ITC在6月20日裁定,中國(guó)出口到美國(guó)的環(huán)狀焊接碳素鋼管對(duì)美國(guó)國(guó)內(nèi)相關(guān)行業(yè)造成損害。這一舉措是對(duì)中國(guó)鋼管企業(yè)的一記重拳,美國(guó)將在未來5年里對(duì)中國(guó)出口到美國(guó)的該產(chǎn)品征收高額關(guān)稅,反補(bǔ)貼稅率將為30%-616%,平均37.2%,反傾銷稅率為69%-86%。加拿大公司向加邊境服務(wù)署(CBSA)也正在對(duì)來自中國(guó)的焊管進(jìn)行反傾銷反補(bǔ)貼調(diào)查。 一旦失去北美市場(chǎng),中國(guó)焊管出口量將減少150-200萬噸/年。出口減少必定對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)造成壓力。2008年1-5月份,國(guó)內(nèi)累計(jì)生產(chǎn)焊管917.79萬噸,其中,出口127.3萬噸,占生產(chǎn)總量14%,而北美市場(chǎng)占全國(guó)產(chǎn)量?jī)H為3.1%。數(shù)據(jù)表明,焊管對(duì)出口的依賴程度要明顯小于無縫管,這也就意味出口市場(chǎng)變化對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的影響是較小的。 焊接鋼管主要用電焊制造,電能消耗較大。6月份國(guó)內(nèi)電價(jià)同比上調(diào)1.7分/度,對(duì)焊管生產(chǎn)企業(yè)的影響是不言而喻的,加上國(guó)內(nèi)焊管新增項(xiàng)目又較少,夏季高溫時(shí)期的到來,勢(shì)必造成焊管產(chǎn)量下降。 綜上所述,焊管出口在沒有大幅縮小的情況下,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng)可能出現(xiàn)偏緊的局面,價(jià)格仍將處于高位運(yùn)行。而高的外貿(mào)依存度,讓無縫管市場(chǎng)更多的受制于國(guó)家對(duì)于出口市場(chǎng)的變化的態(tài)度及采取何種政策措施。 |
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